实时:内容审核放松叠加AIGC落地应用,传媒股景气回升,布局时点显现
随着AI生成技术以指数级的速度不断进步,游戏、影视、出版、教育等赛道能够最快受益。
(资料图片)
近日,AI应用端的文化传媒细分板块走势凌厉,南方传媒(601900)、中国科传(601858)、浙版传媒(601921)等多股涨停,特别是鸿博股份(002229)10天7板,北京文化(000802)三连板。经历了一季度的估值修复后回调,此番上涨更多受益于国内外再掀人工智能浪潮,Chat GPT plus开放订阅使得人工智能订阅数量激增,甚至一度导致官方暂停升级plus。
对比来看,2022年传媒行业下跌26.06%,居申万31个一级行业的第29位,跑输沪深300指数。一季度整个行业营收增速显著,赛道景气度明显上升。结合AI领域不断有新的政策和产品落地,传媒行业直接与AIGC内容生成技术挂钩的企业,后续走势仍可看高一线。
AIGC提高内容质量
降本增效成果初显
传媒行业此番上涨,最直接受益于内容供给审核的放松。今年以来,官方明确提出繁荣发展文化产业,网信办宣布“清朗”系列专项行动取得了明显成果,内容监管风向转变为进口片的供给回暖、游戏版号的集中发放。传媒行业本身的业绩特征决定了对内容供给速度反应十分明显,叠加AICG降本增效预期,赛道景气度大增。
从后视镜来看,今年上半年,政策端AI持续发力。4月,政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态。5月,二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮。在这样的大背景下,国内外都将积极探索这一波技术浪潮。人工智能应用深度广度进一步提升,生成式产品成为国内市场主流应用和生态平台,推动产业高端化发展。
在AI生成内容质量方面,AIGC的应用正逐步突破传统制作模式,为影视制作提供更高效、更优质的解决方案。例如动画电影作为一种高度依赖数字和技术工具的影视形式,更能体现AI技术的创新价值。目前,人工智能技术已经在动画电影制作的多个环节发挥重要作用,包括按照给定的要求对文学作品、人物事迹等进行高效智能检索及初步整理,极大扩展覆盖面并节省人力;利用关键词生成故事梗概,节省把一个有趣的脑洞落地的时间;初步搭建剧本框架,探索情节走向的可能性;探索人设的多种可能性,丰富人物小传;以图片或视频方式对剧本进行预演,提前快速审视判断剧本与最终制作效果可能存在的差距和缺陷等。
据红杉资本研究报告,预计到2030年,AIGC技术将达到专业开发人员和设计师的水平,并且在游戏中广泛应用。这意味着企业可以节省大量的人力成本,研发新的游戏项目,或者优化现有的游戏内容。同样,在影视行业,AIGC技术也可以帮助企业节省人力成本,在道具和角色生成方面,目前已经可以节省10%-15%的人力,未来有望达到60%-70%甚至更高。
AIGC赋能传媒行业
强化估值修复逻辑
目前,传媒行业正面临着产品核心竞争力的比拼,当前背景可以归结为AI赋能的比拼。谁能更好地利用AI技术来提高内容的质量、效率和创新性,谁就能在传媒行业中占据优势和领先地位。
例如国内首家以电视剧为主业的上市公司华策影视(300133),近日成立了AIGC影视行业应用研究院,并接入了百度的人工智能大语言模型“文心一言”,旨在提升影视制作的效率和质量。而在《刺杀小说家》、《流浪地球2》等多部电影项目中,华策影视已经应用了“文心一言”的技术,自动生成诗歌、广告语等文本内容;或者根据文字和图片创作音乐、视频等多模态内容,为影视内容增加了新的元素和价值。这不仅节省了人力和时间成本,还提高了内容的创意水平和用户口碑,为公司开拓了新的市场和用户。
与此同时,AI技术正在为游戏行业带来巨大的提效和降本效果,网易和游族网络(002174)就是典型的例子。网易在2023年一季度报中透露,利用自研的AI技术,公司已经实现了数字内容生产关键环节的90%提效,大幅缩短了游戏研发周期和上线时间。公司旗下的《逆水寒》即将上线,是国内首款采用GPT技术的手游,利用网易伏羲AI平台,实现了智能NPC与玩家的自然对话和行为反馈。特别是智能NPC的语言、表情、语音和镜头都由AI自动生成,突破了传统游戏的交互模式,提升了玩家的游戏满意度。
对比来看,游族网络则是以“卡牌+”战略为主的游戏公司,2D美术成本占了美术研发成本的一半以上。为了降低成本,游族网络开始使用AI技术来生成2D美术素材,如概念设定、角色设计等。据年报显示,游族网络4月份的2D美术外包成本已经下降了约25%,预计到年底还会有更大下降幅度。由此,AI技术为网易和游族网络提供了新的竞争优势和增长动力。
从投资布局的角度,投资者也可以关注近期有AI助力的游戏产品上线。例如心动公司的《火力苏打》是一款以AI为核心的射击游戏,其可以自动生成地图和敌人;青瓷游戏/中手游的《新仙剑奇侠传之挥剑问情》,其是一款以AI为辅助的仙侠游戏,可以自动生成剧情和对话;另外腾讯的《白夜极光》是一款以AI为创意的冒险游戏,可以自动生成音乐和画面。
此外,有AI场景的综艺制作亦值得投资者关注,例如芒果超媒(300413)的《全员加速中》,其是一款将运动竞技和虚拟场景结合的综艺节目,让观众感受到不一样的综艺体验;同时还有即将上线的《森林进化论》,这是一款将AI和自然探索结合的综艺节目,让观众看到不一样的自然奥秘。同时,浙数文化(600633)(600633,SH)也在推进专业大模型的建设,基于国内外开源基础大模型和国内头部大模型平台能力,打造传播大脑,内测版本已经上线。
(本文已刊发于6月10日《红周刊》,文中观点仅代表作者个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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